240921 주식 가계부: 이번 주 포트폴리오 분석 및 미국 증시 전망

안녕하세요. 주알남입니다.

이번주 주식 가계부 리뷰입니다.

종목비중 (변동)수익률 (변동)
TQQQ16.52% (+0.37%)+29.69% (+5.42%)
SOXL12.27% (-2.76%)-4.38% (+2.20%)
SPLG9.87% (+0.95%)+4.45% (+1.20%)
SPYD8.86% (+0.69%)+5.61% (-1.26%)
RSP8.71% (+0.84%)+4.02% (+1.15%)
TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성)7.25% (-0.57%)+11.25% (+5.46%)
SCHD8.29% (+0.79%)+3.45% (+1.16%)
TIGER 미국나스닥100 레버리지(합성)4.67% (-0.27%)+8.31% (+3.94%)
RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H)1.45% (+0.00%)+1.63% (-1.91%)
메리츠 3X 레버리지 미국채10년 ETN1.51% (-1.86%)+1.27% (-1.66%)
TIGER 인도니프티50레버리지(합성)3.35% (+0.04%)+7.50% (+3.48%)
SPYU3.34% (+0.10%)+15.46% (+5.68%)
ACE 미국30년국채액티브1.55% (+0.00%)+0.73% (-1.10%)
CONL2.26% (+0.14%)+3.25% (+7.97%)
SK하이닉스1.45% (+0.02%)+3.59% (-3.76%)
삼성전자1.30% (-0.06%)-4.46% (-2.13%)
ACE 미국S&P5004.01% (-0.52%)+0.34% (+0.39%)
ACE 미국배당다우존스3.13% (-0.39%)+0.23% (+0.94%)
총 수익률: +7.12% (+2.28%)

투자 포트폴리오 분석

이번 주 미국 주식시장은 전반적으로 상승세를 유지했습니다. 전체 자산도 상승세를 이어가며, 총 수익률은 지난주 대비 2.28% 상승해 현재 7.12%를 기록하고 있습니다. 최근 고위험 자산의 비중을 줄이는 동시에 안전 자산의 비중을 점차 늘리고 있습니다.

종목 리뷰

SOXL: 아직 손실 구간에 있지만, 상승률이 둔화되고 있어 분할 매도를 통해 비중을 줄여가고 있습니다.

SPLG, SPYD, RSP, SCHD: 포트폴리오의 안전 자산 비중을 강화하기 위해 이 네 종목을 동일 비중으로 매수했습니다. SOXL 매도분을 활용해 해당 종목들을 추가 매수하며, 안정적인 자산 비중을 늘리고 있습니다.

메리츠 3X 레버리지 미국채10년 ETN: 연준의 금리 인하로 인해 채권 비중을 줄이기로 결정해 일부 매도했습니다.

TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성): 위험 자산 비중을 줄이기 위해 반도체 레버리지 상품 역시 일부 매도했습니다.

증시 전망

이번 주에는 미국 금리 발표가 있었습니다. 예상과 달리 50bp 금리 인하가 단행되며 ‘빅컷’이 이루어졌습니다. 주식시장은 고용과 인플레이션 데이터를 긍정적으로 해석하며 상승세를 이어갔습니다. 금리 발표 후 시장은 큰 변동성을 보였고, 하락과 상승을 반복하는 모습을 보였으나 전반적으로는 지난주의 급등이 진정되는 흐름입니다.

저는 다음 주에도 상승세가 계속된다면 안전 자산의 비중을 더욱 확대할 계획입니다. 특히 커버드콜 상품도 포트폴리오에 포함하는 것을 고려 중입니다. 다음 주에는 큰 경제 이벤트가 없으므로 기업 실적에 더욱 주목해야 할 시기입니다.

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다