안녕하세요. 주알남입니다.
지난 한 주간의 주식 가계부를 공유하며, 반등의 기미를 보인 미국 증시 상황과 함께 저의 투자 전략을 분석해 보겠습니다.
종목 비중 및 수익률
이번 주는 전반적으로 포트폴리오에 소폭의 변화가 있었습니다. 특히 지난주 하락폭이 컸던 SMST의 비중을 줄이고, 새롭게 TSLL(테슬라 레버리지 ETF)을 매수했습니다. 시장의 변동성이 여전한 가운데, 포트폴리오 총 수익률은 지난주 대비 2.02% 상승하여 현재 -2.62%를 기록하고 있습니다.
| 종목 | 비중(변동) | 수익률(변동) |
|---|---|---|
| TQQQ | 24.95% (+0.78%) | -1.79% (+1.83%) |
| RISE미국나스닥100 | 9.98% (0.00%) | -5.21% (+1.91%) |
| ACE미국S&P500 | 9.76% (+0.05%) | -0.16% (+2.52%) |
| IJR | 7.55% (-0.96%) | -8.20% (+1.30%) |
| QQQM | 7.95% (-0.62%) | -6.54% (+1.25%) |
| SCHD | 7.16% (-0.04%) | +3.03% (+1.54%) |
| SPLG | 6.87% (-0.03%) | +6.82% (+1.73%) |
| TIGER미국나스닥100레버리지(합성) | 11.58% (+0.25%) | -5.06% (+3.93%) |
| UPRO | 4.17% (+0.24%) | -9.81% (+2.78%) |
| SOXL | 1.66% (-0.31%) | -0.05% (-2.01%) |
| SMST | 1.14% (-0.10%) | -18.05% (-5.03%) |
| ACE미국배당다우존스 | 6.18% (+0.04%) | +3.04% (+2.38%) |
| 포니링크 | 0.18% (0.00%) | -3.13% (+3.76%) |
| LAES | 0.20% (+0.04%) | -5.44% (-12.09%) |
| TSLL | 매수 | 매수 |
종목 리뷰
TQQQ, TIGER 미국나스닥100레버리지(합성)
나스닥 시장의 반등에 힘입어 레버리지 ETF들이 좋은 수익률을 보였습니다. 기술주 중심의 강세가 이어지며 비중 증가 및 수익률 개선이 이루어졌습니다. 나스닥 중심의 포트폴리오 전략이 긍정적인 효과를 보여 지난주의 손실을 일부 회복했습니다 .
SCHD, SPLG, ACE 미국배당다우존스
미드필더형 자금으로 투자하고 있는 배당주들은 꾸준한 상승세를 이어갔습니다. 3 종목 모두 안정적인 수익을 제공했습니다 .
SMST
지난주 큰 폭으로 하락했던 SMST는 이번 주에도 하락하며 부진을 면치 못했습니다.
포니링크
국내 자율주행 시장에 대한 기대감은 여전하지만, 단기적인 변동성에 주의해야 할 것 같습니다 .
LAES
지난주 높은 상승률을 보였던 LAES는 이번 주 급락했습니다 . 변동성이 큰 종목인 만큼 신중한 접근이 필요해 보입니다.
TSLL
미국 테슬라의 장기적 성장 가능성을 보고 신규 매수를 진행했습니다.
뉴스 및 전망
주요 지수 변동 (3월 16일 – 3월 23일)
이번 주 미국 증시는 지난주의 하락을 멈추고 전반적인 반등을 보였습니다. 특히 기술주 중심의 나스닥 시장 회복이 눈에 띄었습니다.
– S&P 500: 주간 +0.5%
– 나스닥 종합지수: 주간 +0.2%
– 다우존스 산업평균지수: 주간 +1.2%
연준 금리 동결 및 경제 전망 조정 연준은 3월 회의에서 기준금리를 4.25%-4.5%로 동결하고 2025년 GDP 성장률 전망치를 하향 조정했습니다. 인플레이션 전망치는 소폭 상향되었으나, 연준의 관세로 인한 물가 충격은 일시적이라는 입장이 시장을 안심시키면서 국채 금리 하락과 주가 상승으로 이어졌습니다.
트럼프 행정부의 관세 정책과 경제 둔화 우려는 여전하나, 기술주 중심의 공격적 전략은 반등 시 빠른 수익 회복 가능성을 제공하고 있습니다. 다만 하락 시의 손실 가능성도 항상 염두에 두어야 합니다. 미드필더형 배당주 ETF를 통한 안정적 자금 운용을 유지하며 시장의 불확실성을 관리할 계획입니다.
앞으로도 시장 흐름을 면밀히 살피며 저만의 투자 원칙을 지키면서 포트폴리오를 유연하게 조정해 나가겠습니다.