안녕하세요, 주알남입니다.
이번 주 미국 주식 시장 역시 트럼프 대통령의 관세 정책 발표로 인해 극심한 변동성을 보였습니다. 몇주째 트럼프 관세 리스크가 이어지고 있네요. 시장의 주요 이슈와 포트폴리오 변화를 함께 분석해 보겠습니다.
종목 비중 및 수익률
시장 변동성이 매우 컸던 한 주였습니다. 기술주 중심의 ETF들이 일부 회복을 보였으나, 여전히 전체적인 시장 분위기는 불안정했습니다. 총 수익률은 지난주 대비 +5.65% 상승한 -14.39%를 기록했습니다.
| 종목 | 비중(변동) | 수익률(변동) |
|---|---|---|
| TQQQ | 25.11% (+1.23%) | -22.61% (+10.22%) |
| TIGER 미국나스닥100레버리지(합성) | 16.74% (+3.10%) | -11.54% (+7.47%) |
| RISE 미국나스닥100 | 9.93% (-1.29%) | -11.16% (+1.60%) |
| ACE 미국S&P500 | 8.81% (-0.46%) | -6.63% (+0.24%) |
| SPLG | 6.66% (-0.17%) | -2.41% (+2.71%) |
| QQQM | 6.61% (-0.07%) | -14.32% (+3.68%) |
| IJR | 6.13% (-0.46%) | -19.46% (-1.50%) |
| SCHD | 5.69% (-0.47%) | -8.21% (-1.30%) |
| UPRO | 4.32% (+0.38%) | -26.69% (+8.08%) |
| ACE 미국배당다우존스 | 3.80% (-3.36%) | -5.83% (-3.54%) |
| TSLL | 2.70% (+1.04%) | -0.86% (+9.55%) |
| SOXL | 1.19% (-0.84%) | -32.47% (+8.64%) |
| SMST | 0.08% (-0.45%) | -47.15% (-27.92%) |
| 포니링크 | 0.18% (-0.02%) | -18.23% (-4.83%) |
| LAES | 0.17% (+0.01%) | -20.34% (+5.14%) |
| YINN | 매수 | 매수 |
| TIGER 차이나CSI300레버리지(합성) | 매수 | 매수 |
종목 리뷰
TQQQ, TIGER
미국나스닥100레버리지(합성) 트럼프의 관세 정책에도 불구하고 나스닥 중심 ETF들은 일부 회복세를 보이며 큰 폭의 상승을 기록했습니다. 특히 TQQQ는 10.22%, TIGER 나스닥100레버리지는 7.47% 상승하며 이전 하락분을 일부 만회했습니다.
UPRO, SOXL, TSLL
기술주 및 반도체 ETF들은 시장의 높은 변동성을 반영하며 주간 수익률이 크게 변동했습니다. 특히 SOXL은 8.64%, TSLL은 9.55% 상승하여 시장 회복을 일부 나타냈습니다.
ACE 미국배당다우존스, SCHD, IJR
배당 중심 ETF와 소형주 ETF는 여전히 하락 압력 속에서 큰 변화 없이 소폭 하락했습니다. 특히 ACE 미국배당다우존스는 비중이 3.36% 감소하며 수익률도 부진했습니다.
YINN, TIGER 차이나CSI300레버리지(합성)
트럼프의 강력한 관세의 주요 대상인 중국과의 갈등이 역대 최대로 치달음에 따라 저가 매수의 기회로 보고 매수하였습니다.
주요 뉴스 및 시장 전망
트럼프 관세 정책 지속
트럼프 대통령은 중국에 대한 관세를 추가 인상하여 104%로 만들겠다고 발표하며 글로벌 무역 긴장을 크게 높였습니다. 이로 인해 다우존스 지수는 약 300포인트 하락했고, S&P 500과 나스닥도 각각 1%, 2% 하락하는 등 변동성이 극심했습니다.
시장 변동성 확대
트럼프 행정부가 일부 관세를 일시 중단하는 방안을 검토한다는 잘못된 뉴스로 시장이 일시 반등했으나, 곧 가짜 뉴스로 판명되며 다시 급락했습니다. CBOE 변동성 지수(VIX)는 47까지 상승하며 투자자 불안을 반영했습니다.
기술주 혼조세
엔비디아는 관세 정책에도 불구하고 소폭 상승(1.6%)하며 긍정적 흐름을 보였으며, 애플은 하루 만에 15.33% 급등했지만 지속 상승에는 제한이 있었습니다.
경제 지표 혼조
실업률은 3월에 4.2%로 상승하며 노동 시장 둔화를 시사했지만, 비농업 고용자 수는 예상치를 상회하며 노동 시장의 강세 신호를 나타냈습니다.
종합 분석
이번 주 시장은 트럼프의 관세 정책 강화로 인한 글로벌 무역 긴장 심화와 극심한 변동성을 경험했습니다. 기술주는 일부 회복을 보였지만, 전반적인 투자 심리는 불안정한 상태로 지속되고 있습니다. 그래도 다행인 점은 상호관세가 유예되고, 주말에 전자제품 관련 관세도 유예한다는 소식이 전해오면서 최악의 상황은 벗어나는 듯한 모습도 보여주고 있습니다. 경제 지표 혼조 속에서 향후 시장 방향성은 여전히 불확실하며, 투자 전략상 신중한 접근이 필요할 것으로 보입니다.