안녕하세요. 주알남입니다.
이번 주 주식 가계부를 공유합니다.
종목 비중 및 수익률
이번 포트폴리오에서는 기술주 및 레버리지 상품의 수익률이 큰 폭으로 조정되었음을 확인할 수 있습니다. 특히 TQQQ, KB 레버리지 나스닥 100 ETN, UPRO 등이 외부 요인에 민감하게 반응하여 수익률이 하락한 반면, SMST와 LAES는 개선된 성과를 보였습니다. 총 수익률은 지난주 대비 -2.28% 하락하여 현재 +5.36%를 기록하고 있습니다.
| 종목 | 비중 (변동) | 수익률 (변동) |
| TQQQ | 17.62% (+1.37%) | +17.87% (-15.73%) |
| RISE 미국나스닥100 | 12.05% (-0.46%) | -0.78% (-5.23%) |
| SCHD | 10.53% (+0.44%) | +5.57% (+3.01%) |
| ACE 미국S&P500 | 10.12% (-2.38%) | +3.48% (-2.19%) |
| IJR | 10.02% (-0.37%) | -2.94% (+0.66%) |
| QQQM | 9.93% (-0.58%) | -1.57% (-1.71%) |
| SPLG | 9.21% (-0.89%) | +11.76% (+0.81%) |
| ACE 미국배당다우존스 | 8.13% (-2.58%) | +4.04% (+1.26%) |
| KB 레버리지 나스닥 100 ETN | 5.92% (+4.88%) | -2.93% (-10.72%) |
| UPRO | 3.55% (+0.75%) | +2.91% (-1.99%) |
| SMST | 2.78% (-0.28%) | +54.32% (+33.71%) |
| LAES | 0.10% (+0.09%) | -9.07% (+10.66%) |
종목 리뷰
- TQQQ, UPRO, KB 레버리지 나스닥 100 ETN
이번주 미국 증시의 하락이 지속되면서, 120일 이동평균선 아래로 진입함에따라 웅덩이 매수 전략에 따라 레버리지 상품을 추가 매수 하였습니다. - SMST
비트코인의 급락으로, 수익성이 크게 상승하여 일부 수익실현하였습니다.
이번 주에는 강한 웅덩이 신호가 포착되어 기존의 1배수 위주의 포트폴리오에서 레버리지 상품의 비중을 28%까지 끌어올렸습니다. 현 상황을 미드필더형 자금에서 공격형 자금으로 비중을 늘릴 시기라고 판단하고 있습니다.
뉴스 및 전망
- 엔비디아 실적 발표 후 주가 하락
예상을 상회하는 실적에도 불구하고 엔비디아 주가가 8% 이상 하락하며 시가총액이 3조 달러 아래로 떨어졌습니다. - 트럼프의 관세 정책 우려
트럼프 대통령이 중국, 캐나다, 멕시코에 추가 관세 부과 가능성을 언급하며 “마약 유입이 중단되지 않으면 3월 4일 중국에 10% 추가 관세”를 예고했습니다. - 기술주 전반적 하락
엔비디아 외에도 슈퍼마이크로컴퓨터 등 여러 기술주가 큰 폭으로 하락했으며, 애플, 테슬라, 마이크로소프트, 아마존 등 대형 기술주도 하락세를 보였습니다. - 국제 유가 상승
국제 유가가 2% 이상 급등하여 관세 위협과 연관된 불확실성을 가중시켰습니다. - 2월 소비자신뢰지수 하락
소비자신뢰지수가 98.3으로 1월 대비 7포인트 하락, 이는 경제 악화 가능성에 대한 우려를 반영합니다.
이러한 뉴스들로 인해 뉴욕 증시는 전반적으로 하락세를 보였으며, 투자자들 사이에서는 ‘극단적인 공포’ 심리가 팽배해졌습니다.
다음주에는 3월 4일을 기점으로 트럼프 대통령의 관세 정책이 실제로 실행될지가 주요 관전 포인트가 될것입니다. 투자자들은 단기적 변동성에 유의하면서도, 장기적인 투자 전략 재검토를 통해 리스크 관리에 신경 써야 할 시점입니다. 여러분들도 상황에 맞는 포트폴리오 조정을 통해 소중한 자산을 지켜나가시길 바랍니다.