안녕하세요. 주알남입니다.
이번 주 주식 가계부를 공유합니다.
종목 비중 및 수익률
이번 주 미국 증시는 불안한 CPI 발표속에서 상승하는 주가흐름이 이어지면서 혼란스러운 모습입니다. 포트폴리오에서는 일부 레버리지 상품(TQQQ, UPRO)의 수익률 개선과 기술주 관련 종목의 비중 변화가 두드러졌습니다. 총 수익률은 지난주 대비 -0.54% 하락하여 현재 +11.18%를 기록하고 있습니다.
| 종목 | 비중 (변동) | 수익률 (변동) |
|---|---|---|
| TQQQ | 14.53% (-6.53%) | +63.78% (+18.65%) |
| RISE 미국나스닥100 | 12.37% (+4.05%) | +4.79% (-1.28%) |
| ACE 미국S&P500 | 11.66% (+3.01%) | +6.81% (-2.24%) |
| QQQM | 10.41% (+1.46%) | +2.97% (+1.07%) |
| SCHD | 9.62% (+0.04%) | +1.58% (-0.53%) |
| SPLG | 9.42% (+0.24%) | +16.73% (-0.55%) |
| ACE 미국배당다우존스 | 9.10% (-0.16%) | +2.17% (-0.12%) |
| IJR | 8.88% (-0.25%) | +0.49% (-1.30%) |
| KB 레버리지 나스닥 100 ETN | 3.09% (+0.43%) | +8.37% (+1.04%) |
| UPRO | 2.47% (-0.21%) | +11.74% (+2.53%) |
| SMST | 2.44% (-0.27%) | -2.26% (-9.20%) |
| LAES | 0.01% (0.00%) | -19.95% (-18.62%) |
| TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 | 매도 | 매도 |
종목 리뷰
- TQQQ
수익률이 크게 상승하며 90달러 인근에서 일부 매도하였습니다. - RISE 미국나스닥100과 ACE 미국S&P500
추후 수익률을 개선을 기대하며 추가 매수를 진행하였습니다. - TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호
ISA에서 운용중이던 상품이었는데 올해부터 배당금에 대한 세금 원천징수가 이루어지면서, 기존 분배금을 통한 수익화를 목표로 하던 해당 종목을 전부 매도 하였습니다.
뉴스 및 전망
- 2월 12일 CPI 발표 및 시장 반응
CPI 수치: 전년 대비 3.0%, 전원대비 0.5% 상승 (근원 CPI 3.3%, 0.4% 상승)
→ 인플레이션 우려로 금리 인하 기대감이 후퇴되며 시장에 부정적인 영향을 주었습니다. - 연준 금리 정책 및 전문가 전망
Powell 연준 의장이 금리 당분간 유지 입장을 밝혔습니다.
→ 금리 정책 관련 불확실성이 단기적 변동성을 야기할 수 있으나, 장기적 상승 전망은 유지됩니다. - 트럼프 대통령의 철강·알루미늄 수입품 관세 부과 계획(25% 관세)
→ 특정 섹터에 영향을 주며 증시 전반에는 보합세로 나타났습니다.
이번주는 기술주 강세와 AI 인프라 투자 확대, 강한 고용 데이터 등 긍정적 요인이 작용한 반면, 트럼프의 관세 발표와 CPI 상승, 인플레이션 우려 등 부정적 요인도 동시에 나타났습니다. 단기적으로는 인플레이션과 금리, 무역 리스크 등으로 인한 변동성이 지속될 가능성이 있으나, 기술주와 대형 기업의 호실적 등 긍정적 요소가 장기적인 강세 모멘텀을 뒷받침할 것으로 전망됩니다. 투자자 여러분은 단기적인 변동성에 유의하면서도 장기적인 관점에서 전략을 재점검할 필요가 있겠습니다.