안녕하세요. 주알남입니다.
이번 주 주식 가계부를 공유합니다.
종목 비중 및 수익률
이번 주는 일부 주요 종목(TQQQ, UPRO 등)의 수익률 하락이 두드러졌으며, 반면 SMST는 큰 폭의 수익률 개선을 보였습니다. 총 수익률은 지난주 대비 -3.54% 하락하여 현재 +7.64%를 기록하고 있습니다.
| 종목 | 비중 (변동) | 수익률 (변동) |
|---|---|---|
| TQQQ | 16.25% (+1.72%) | +33.60% (-30.18%) |
| RISE 미국나스닥100 | 12.51% (+0.14%) | +4.45% (-0.34%) |
| ACE 미국S&P500 | 12.50% (+0.84%) | +5.67% (-1.14%) |
| ACE 미국배당다우존스 | 10.71% (+1.61%) | +2.78% (+0.61%) |
| QQQM | 10.51% (+0.10%) | +0.14% (-2.83%) |
| SCHD | 10.09% (+0.47%) | +2.56% (+0.98%) |
| SPLG | 10.10% (+0.68%) | +10.95% (-5.78%) |
| IJR | 10.39% (+1.51%) | -3.60% (-4.09%) |
| KB 레버리지 나스닥 100 ETN | 1.04% (-2.05%) | +7.79% (-0.58%) |
| UPRO | 2.80% (+0.33%) | +4.90% (-6.84%) |
| SMST | 3.06% (+0.62%) | +20.61% (+22.87%) |
| LAES | 0.01% (0.00%) | -19.73% (+0.22%) |
종목 리뷰
- TQQQ, UPRO
이번주 금요일 나스닥 이동평균선을 하락 이탈하면서, 웅덩이 신호가 포착되어 일부 매수 하였습니다. - KB 레버리지 나스닥 100 ETN
나스닥 레버리지 비중 축소를 위해 일부 매도 하였습니다. 국내향 나스닥관련 주식이라 웅덩이 신호 전 매도되었습니다.
뉴스 및 전망
- 구매관리자지수(PMI)
서비스업 PMI는 49.7로 25개월 만에 위축 국면에 진입하였으며, 제조업 PMI는 51.6을 기록했습니다.
→ 경기 둔화 우려가 증폭되어 증시에 부정적 영향을 미쳤습니다. - 소비자심리지수
2월 소비자심리지수는 64.7로 2023년 11월 이후 최저치를 기록했습니다.
→ 소비자 지출 둔화 가능성이 커지며 경기 불안감을 심화시켰습니다. - 장기 기대 인플레이션
5년~10년간 장기 기대 인플레이션은 3.5%로 상승, 1년 기대 인플레이션은 4.3%로 전월 대비 1.0%포인트 급등했습니다.
→ 인플레이션 상승 전망은 연준의 금리 정책 불확실성을 높여 투자 심리를 위축시켰습니다.
이러한 부진한 경제 지표들로 인해 2월 21일 미국 주식시장은 큰 폭으로 하락했습니다.
– 다우존스 산업평균지수: −1.69%
– S&P 500 지수: −1.71%
– 나스닥 종합지수: −2.20%
전반적으로, 경제 지표들이 경기 둔화와 인플레이션 상승 우려를 반영함에 따라 투자 심리가 위축되었고, 이는 주식시장의 하락으로 이어졌습니다.
단기적으로는 소비자심리지수와 장기 기대 인플레이션 상승, PMI 둔화 등이 시장에 부정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 그러나 기술주 및 AI 투자 강세 등 장기적 긍정 요인도 여전히 존재하므로, 투자자들은 단기 변동성에 주의하면서도 장기적 관점에서 전략을 재점검할 필요가 있습니다.