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250119 주식 가계부: 나스닥 레버리지 신규 진입과 CPI 둔화 소식

안녕하세요. 주알남입니다.

이번 주 주식 가계부를 공유합니다.

종목 비중 및 수익률

이번 주에는 「KB 레버리지 나스닥100 ETN」을 신규 매수했습니다. 그 결과, 총 수익률은 지난주 대비 +1.07% 상승하여 현재 +10.79%를 기록 중입니다.

종목비중(변동)수익률(변동)
TQQQ20.59%
(+3.90%)		+48.75%
(+1.53%)
SCHD9.59%
(-0.68%)		+3.71%
(+2.55%)
ACE 미국배당다우존스9.50%
(-0.06%)		+3.39%
(+1.30%)
IJR9.33%
(-1.11%)		+2.45%
(+3.20%)
SPLG9.26%
(-1.87%)		+16.56%
(+2.07%)
QQQM9.06%
(-0.58%)		+1.78%
(+1.74%)
ACE 미국S&P5008.69%
(-0.93%)		+7.87%
(+0.42%)
RISE 미국나스닥1008.24%
(-1.02%)		+3.89%
(-0.27%)
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호7.98%
(-0.97%)		+3.37%
(+1.54%)
UPRO2.70%
(+1.77%)		+8.28%
(+11.75%)
KB 레버리지 나스닥100 ETN2.57%
(매수)		+2.71%
(매수)
SMST2.35%
(-1.10%)		-26.76%
(-36.84%)

종목 리뷰

  • KB 레버리지 나스닥100 ETN
    웅덩이 매수 신호에 따라 분할 매수 전략으로 나스닥 레버리지 상품에 신규 진입했습니다.
  • SMST
    가상화폐 관련주의 급등으로 인해 수익률이 급락했습니다. 장기 투자 관점으로 비중을 유지하고 있습니다.
  • TQQQ
    웅덩이 매수 신호에 따라 분할 매수 전략으로 비중을 늘렸습니다.

뉴스 및 전망

  • 12월 소비자물가지수(CPI) 발표
    12월 CPI 근원 물가상승률이 0.2%로 예상치보다 낮게 발표되었고, 이는 6개월 만에 처음으로 상승률이 둔화된 것으로 분석됩니다.

긍정적인 경제 지표와 기업 실적 발표로 기술주와 금융주가 강세를 보이며 시장 상승을 주도했습니다. 다만 금리 인하 폭이 축소될 가능성이 대두되면서, 신중한 투자 접근이 필요합니다.

250112 주식 가계부: 강한 고용시장 속 시장 반응


안녕하세요. 주알남입니다.

이번 주 주식 가계부를 공유합니다.

종목 비중 및 수익률

이번 주는 포트폴리오 조정 없이 관망하는 흐름을 이어갔습니다. 총 -2.68% 하락하여 현재 +9.72% 수익률을 유지하고 있습니다.

종목비중(변동)수익률(변동)
TQQQ16.69%
(-0.81%)		+47.22%
(-9.90%)
SPLG11.13%
(+0.04%)		+14.49%
(-1.65%)
IJR10.44%
(-0.05%)		-0.75%
(-2.26%)
SCHD10.27%
(+0.07%)		+1.16%
(-1.11%)
QQQM9.64%
(0.00%)		+0.04%
(-1.70%)
ACE 미국S&P5009.62%
(+1.74%)		+7.45%
(-1.85%)
ACE 미국배당다우존스9.56%
(+2.50%)		+2.09%
(-1.33%)
RISE 미국나스닥1009.26%
(+1.75%)		+4.16%
(-1.21%)
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호8.95%
(+1.76%)		+1.83%
(-1.00%)
SMST3.45%
(+0.43%)		+10.08%
(-1.23%)
UPRO0.93%
(-0.52%)		-3.47%
(-4.69%)

종목 리뷰

  • SMST: 가상화폐 시장에 조정이 올 것으로 전망하여 소량을 추가 매수했습니다.
  • UPRO: 증시 불안정성이 커짐에 따라 일부 물량을 매도했습니다.

뉴스 및 전망

  • 실업률 발표: 4.1% (예상치 4.2%)
  • 12월 비농업일자리: 25.6만 개 (예상치 15.5만 개)

이번 주 시장은 대체적으로 보합세를 보이다가, 금요일에 발표된 실업률과 비농업일자리 지표가 부정적으로 해석되어 큰 하락을 보였습니다. 고용 증가 폭이 예상보다 크다는 점이 올해 금리 인하 기대감을 약화시키면서 투자 심리를 위축시켰고, 이에 따라 미국 10년물 국채 수익률이 급등했습니다.

국채 수익률의 급등은 주식 시장에 부담이 되지만, 실업률의 감소나 일자리의 증가는 미국 경제가 건실함을 보여주는 지표이기도 합니다. 장기적으로는 회복 국면에 진입할 가능성이 있으므로, 시장 흐름을 지속적으로 주시하며 대응 방안을 마련할 필요가 있겠습니다.

241222 주식 가계부: 새해 포트폴리오 매수·매도와 시장 전망 (연말 업데이트)

안녕하세요. 주알남입니다.

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종목 비중 및 수익률

새해 포트폴리오 조정의 일환으로 일부 종목을 매수·매도했습니다. 현재 포트폴리오 총 수익률은 지난주 대비 -5.43% 하락하여 +12.19%를 기록 중입니다.

종목비중(변동)수익률(변동)
TQQQ17.77%
(-0.77%)		+47.19%
(-30.91%)
SPLG11.19%
(+0.13%)		+17.80%
(-1.39%)
RSP9.45%
(+0.01%)		+12.43%
(-2.61%)
SPYD9.25%
(-0.11%)		+9.69%
(-4.06%)
ACE 미국S&P5007.91%
(+0.02%)		+7.44%
(-2.37%)
RISE 미국나스닥1007.52%
(+0.03%)		+4.25%
(-2.17%)
SCHD7.30%
(+0.01%)		+1.56%
(-5.34%)
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호7.22%
(+0.05%)		+1.14%
(-2.36%)
ACE 미국배당다우존스7.06%
(-0.05%)		+1.16%
(-3.22%)
IJR6.20%
(매수)		+1.02%
(매수)
QQQM5.71%
(매수)		+1.99%
(매수)
SMST3.06%
(+0.87%)		+10.53%
(+17.42%)
UPRO0.34%
(매수)		+5.41%
(매수)
DGRW–
(매도)		–
(매도)

종목 리뷰

  • IJR, QQQM: 새해에는 스몰캡(IJR)과 나스닥 대표지수(QQQM)를 포트폴리오에 추가하여 지수 분산 투자를 강화하고자 신규 매수했습니다.
  • UPRO: S&P 500 지수가 하락해 저가 매수의 기회라고 판단, 소액을 매수했습니다.
  • DGRW: S&P 500 계열과 중복되는 부분이 많아 포트폴리오에서 제외했습니다.

    기존 종목인 TQQQ, SPYD, SCHD 등은 일부 변동폭이 있었지만, 장기 보유 관점으로 조정하며 유지하고 있습니다.

증시 전망

이번 주는 매파적 금리 인하 발표로 내년 증시에 대한 인플레이션 우려와 고금리 지속 가능성이 부각되면서 전반적으로 하락세가 이어졌습니다.
하지만 금요일 발표된 11월 개인 소비 지출(PCE) 데이터가 물가 우려를 다소 진정시키며 시장에 부분적인 반등 신호를 주었습니다. 연말이 얼마 남지 않은 상황에서, 향후 시장 흐름이 어떻게 전개될지 조금 더 지켜볼 필요가 있습니다.

241117 주식 가계부: 기술주와 반도체 급락 속 포트폴리오 전략

안녕하세요. 주알남입니다.

이번 주 주식 가계부를 공유합니다.

종목 비중 및 수익률

이번 주 포트폴리오는 기술주와 반도체주가 큰 폭으로 하락하며 수익률에 영향을 미쳤습니다. 지난주 비중을 높인 DGRW의 일부를 매도하여 하락한 TQQQ 비중을 늘려 기술주의 상승 전환에 대비했습니다. 포트폴리오 총 수익률은 -5.42% 하락하여 현재 +10.08%를 기록 중입니다.

종목비중 (변동)수익률 (변동)
TQQQ20.68% (+1.27%)+37.02% (-23.55%)
SPLG10.67% (+0.35%)+12.32% (-2.60%)
SPYD9.41% (+0.42%)+11.69% (-1.22%)
RSP9.34% (+0.34%)+11.12% (-2.13%)
SOXL6.95% (+0.03%)-11.41% (-18.61%)
SCHD7.39% (+0.28%)+5.79% (-1.85%)
ACE 미국S&P5006.77% (+0.58%)+5.58% (-0.36%)
RISE 미국나스닥1006.75% (+0.61%)-0.89% (-1.04%)
ACE 미국배당다우존스6.74% (+0.60%)+3.99% (-0.20%)
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호6.51% (+0.52%)+4.46% (+0.77%)
DGRW4.29% (-1.99%)-2.05% (-3.23%)
TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성)1.68% (-0.14%)+9.16% (-16.10%)
SK하이닉스0.99% (-0.06%)+4.54% (-13.08%)
삼성전자0.89% (-0.01%)-15.87% (-5.50%)
TIGER 미국나스닥100 레버리지(합성)0.87% (+0.19%)+31.09% (-2.72%)
RISE 200위클리커버드콜매도매도
총 수익률: +10.08% (-5.42%)

종목 리뷰

  • TQQQ: 기술주 급락을 저가 매수의 기회로 활용해 비중을 늘렸습니다.
  • DGRW: 일부 매도를 통해 안전 자산 비중을 조정하고, 기술주 상승에 대비했습니다.
  • RISE 200위클리커버드콜: 현금 확보를 위해 전액 매도했습니다.

증시 전망

이번 주는 CPI와 PPI 지표 발표가 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 주 초반에는 대선 이후의 상승세가 이어졌으나, 지표가 추후 금리 인하에 부정적으로 해석되면서 기술주와 반도체주 중심의 급락이 발생했습니다.

지난주의 상승분을 상당 부분 반납하였으나, 가상화폐 시장은 상승세를 지속하고 있습니다. 급락을 과도한 하락으로 해석하고 있으며, 다음 주 초 반등을 기대하며 기술주의 비중을 일부 늘려 시장에 대비하고 있습니다.

240921 주식 가계부: 이번 주 포트폴리오 분석 및 미국 증시 전망

안녕하세요. 주알남입니다.

이번주 주식 가계부 리뷰입니다.

종목비중 (변동)수익률 (변동)
TQQQ16.52% (+0.37%)+29.69% (+5.42%)
SOXL12.27% (-2.76%)-4.38% (+2.20%)
SPLG9.87% (+0.95%)+4.45% (+1.20%)
SPYD8.86% (+0.69%)+5.61% (-1.26%)
RSP8.71% (+0.84%)+4.02% (+1.15%)
TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성)7.25% (-0.57%)+11.25% (+5.46%)
SCHD8.29% (+0.79%)+3.45% (+1.16%)
TIGER 미국나스닥100 레버리지(합성)4.67% (-0.27%)+8.31% (+3.94%)
RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H)1.45% (+0.00%)+1.63% (-1.91%)
메리츠 3X 레버리지 미국채10년 ETN1.51% (-1.86%)+1.27% (-1.66%)
TIGER 인도니프티50레버리지(합성)3.35% (+0.04%)+7.50% (+3.48%)
SPYU3.34% (+0.10%)+15.46% (+5.68%)
ACE 미국30년국채액티브1.55% (+0.00%)+0.73% (-1.10%)
CONL2.26% (+0.14%)+3.25% (+7.97%)
SK하이닉스1.45% (+0.02%)+3.59% (-3.76%)
삼성전자1.30% (-0.06%)-4.46% (-2.13%)
ACE 미국S&P5004.01% (-0.52%)+0.34% (+0.39%)
ACE 미국배당다우존스3.13% (-0.39%)+0.23% (+0.94%)
총 수익률: +7.12% (+2.28%)

투자 포트폴리오 분석

이번 주 미국 주식시장은 전반적으로 상승세를 유지했습니다. 전체 자산도 상승세를 이어가며, 총 수익률은 지난주 대비 2.28% 상승해 현재 7.12%를 기록하고 있습니다. 최근 고위험 자산의 비중을 줄이는 동시에 안전 자산의 비중을 점차 늘리고 있습니다.

종목 리뷰

SOXL: 아직 손실 구간에 있지만, 상승률이 둔화되고 있어 분할 매도를 통해 비중을 줄여가고 있습니다.

SPLG, SPYD, RSP, SCHD: 포트폴리오의 안전 자산 비중을 강화하기 위해 이 네 종목을 동일 비중으로 매수했습니다. SOXL 매도분을 활용해 해당 종목들을 추가 매수하며, 안정적인 자산 비중을 늘리고 있습니다.

메리츠 3X 레버리지 미국채10년 ETN: 연준의 금리 인하로 인해 채권 비중을 줄이기로 결정해 일부 매도했습니다.

TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성): 위험 자산 비중을 줄이기 위해 반도체 레버리지 상품 역시 일부 매도했습니다.

증시 전망

이번 주에는 미국 금리 발표가 있었습니다. 예상과 달리 50bp 금리 인하가 단행되며 ‘빅컷’이 이루어졌습니다. 주식시장은 고용과 인플레이션 데이터를 긍정적으로 해석하며 상승세를 이어갔습니다. 금리 발표 후 시장은 큰 변동성을 보였고, 하락과 상승을 반복하는 모습을 보였으나 전반적으로는 지난주의 급등이 진정되는 흐름입니다.

저는 다음 주에도 상승세가 계속된다면 안전 자산의 비중을 더욱 확대할 계획입니다. 특히 커버드콜 상품도 포트폴리오에 포함하는 것을 고려 중입니다. 다음 주에는 큰 경제 이벤트가 없으므로 기업 실적에 더욱 주목해야 할 시기입니다.