[글쓴이:] 주알남

250330 주식 가계부: 다시 하락세? 불안정한 미국 증시와 나의 투자 전략

안녕하세요. 주알남입니다.

지난 한 주간의 주식 가계부를 공유하며, 다시 불안정한 모습을 보인 미국 증시 상황과 함께 저의 투자 전략을 분석해 보겠습니다.

종목 비중 및 수익률

이번 주 시장은 전반적으로 뚜렷한 하락세를 보였습니다. 특히 기술주 중심의 레버리지 ETF들이 크게 하락했고, 신규 매수한 TSLL 역시 하락했습니다. 포트폴리오 총 수익률은 지난주 대비 -2.22% 하락하여 현재 -4.84%를 기록하고 있습니다.

종목비중(변동)수익률(변동)
TQQQ24.61% (-0.34%)-8.94% (-7.15%)
TIGER 미국나스닥100레버리지(합성)12.00% (+0.42%)-3.85% (+1.21%)
RISE 미국나스닥10010.30% (+0.32%)-4.39% (+0.82%)
ACE 미국S&P50010.08% (+0.32%)+0.73% (+0.89%)
IJR7.64% (+0.09%)-9.16% (-0.96%)
QQQM7.38% (-0.57%)-8.48% (-1.94%)
SCHD6.97% (-0.19%)+2.32% (-0.71%)
SPLG6.53% (-0.34%)+5.10% (-1.72%)
ACE 미국배당다우존스6.37% (+0.19%)+3.71% (+0.67%)
UPRO4.06% (-0.11%)-14.14% (-4.33%)
SOXL1.60% (-0.06%)-11.20% (-11.15%)
SMST1.07% (-0.07%)-12.63% (+5.42%)
TSLL0.99% (+0.35%)+9.49% (-2.53%)
LAES0.20% (0.00%)-16.31% (-10.87%)
포니링크0.18% (0.00%)-8.64% (-5.51%)

종목 리뷰

TQQQ, SOXL, TSLL
미국 시장 급락으로 레버리지 ETF들의 수익률도 큰 타격을 입었습니다. 이를 저가 매수 기회로 활용하여 추가 매수했으나, 하락 폭이 커 비중이 오히려 소폭 줄었습니다. 전반적으로 기술주에 대한 불안감이 다시 커졌습니다.

뉴스 및 전망

주요 경제 지표
– 소비자 신뢰지수 하락: 3월 소비자 신뢰지수가 92.5로 하락하며 경기 전망 악화를 나타냈습니다.
– GDP 성장률 전망 하향: 애틀랜타 연준은 1분기 GDP 성장률을 -1.8%로 전망했고, BNP 파리바는 2025년 GDP 성장률을 기존 1.8%에서 1.7%로 하향했습니다.
– 미국 제조업 PMI 위축: 3월 제조업 PMI가 48.9로 경기 위축을 지속했습니다.
– 실업수당 청구 건수 증가: 주간 실업수당 청구 건수가 예상보다 높아 노동시장 둔화를 시사했습니다.

주요 정책 발표
– 트럼프 대통령 관세 정책 강화: 4월 2일부터 모든 수입 자동차에 25% 관세 부과 발표로 자동차 업계 우려 증가.
– 미중 무역 갈등 심화: 미국 무역대표부(USTR)는 중국의 반도체와 해운 산업에 대한 추가 조사 발표.
– 유럽연합(EU)의 보복 관세 발표로 글로벌 무역 긴장 고조.

시장 동향
– 주요 지수 변동: S&P 500(-0.8%), 나스닥(-1.2%), 다우존스(-0.6%) 모두 하락.
– 기술주 약세: 관세 정책 이후 애플(-2%), 테슬라(-3%) 등 주요 기술주 하락.
– 시장 불확실성 증가: 경제 성장 둔화 및 무역 긴장으로 투자 심리 악화.

이번 주 미국 증시는 소비자 신뢰지수 하락, GDP 성장률 하향 조정, 관세 정책 강화 등으로 약세를 보였습니다. 특히 기술주와 자동차 산업 관련 기업들이 크게 영향을 받았습니다. 미중 및 유럽과의 무역 갈등 또한 시장 불확실성을 높이고 있어 앞으로의 시장 상황을 지속적으로 주시하며 투자 전략을 조정해 나갈 계획입니다.

다음주 트럼프 대통령의 관세 정책이 속속 발표되는 만큼 이후 증시 방향성을 가늠하게 될 중요한 한주가 될 것입니다. 불확실성 해소로 인한 반등을 기대해보지만, 과격한 정책발표로 인한 장기 침체가 이어질 수도 있는 만큼 소폭의 비중조절로 시장을 관망하면서 대응해나갈 것입니다.






250323 주식 가계부: 되돌아온 상승세? 미국 증시 반등 속 기술주 중심의 전략 분석

안녕하세요. 주알남입니다.

지난 한 주간의 주식 가계부를 공유하며, 반등의 기미를 보인 미국 증시 상황과 함께 저의 투자 전략을 분석해 보겠습니다.

종목 비중 및 수익률

이번 주는 전반적으로 포트폴리오에 소폭의 변화가 있었습니다. 특히 지난주 하락폭이 컸던 SMST의 비중을 줄이고, 새롭게 TSLL(테슬라 레버리지 ETF)을 매수했습니다. 시장의 변동성이 여전한 가운데, 포트폴리오 총 수익률은 지난주 대비 2.02% 상승하여 현재 -2.62%를 기록하고 있습니다.

종목비중(변동)수익률(변동)
TQQQ24.95% (+0.78%)-1.79% (+1.83%)
RISE미국나스닥1009.98% (0.00%)-5.21% (+1.91%)
ACE미국S&P5009.76% (+0.05%)-0.16% (+2.52%)
IJR7.55% (-0.96%)-8.20% (+1.30%)
QQQM7.95% (-0.62%)-6.54% (+1.25%)
SCHD7.16% (-0.04%)+3.03% (+1.54%)
SPLG6.87% (-0.03%)+6.82% (+1.73%)
TIGER미국나스닥100레버리지(합성)11.58% (+0.25%)-5.06% (+3.93%)
UPRO4.17% (+0.24%)-9.81% (+2.78%)
SOXL1.66% (-0.31%)-0.05% (-2.01%)
SMST1.14% (-0.10%)-18.05% (-5.03%)
ACE미국배당다우존스6.18% (+0.04%)+3.04% (+2.38%)
포니링크0.18% (0.00%)-3.13% (+3.76%)
LAES0.20% (+0.04%)-5.44% (-12.09%)
TSLL매수매수

종목 리뷰

TQQQ, TIGER 미국나스닥100레버리지(합성)
나스닥 시장의 반등에 힘입어 레버리지 ETF들이 좋은 수익률을 보였습니다. 기술주 중심의 강세가 이어지며 비중 증가 및 수익률 개선이 이루어졌습니다. 나스닥 중심의 포트폴리오 전략이 긍정적인 효과를 보여 지난주의 손실을 일부 회복했습니다 .  

SCHD, SPLG, ACE 미국배당다우존스
미드필더형 자금으로 투자하고 있는 배당주들은 꾸준한 상승세를 이어갔습니다. 3 종목 모두 안정적인 수익을 제공했습니다 .

SMST
지난주 큰 폭으로 하락했던 SMST는 이번 주에도 하락하며 부진을 면치 못했습니다.

포니링크
국내 자율주행 시장에 대한 기대감은 여전하지만, 단기적인 변동성에 주의해야 할 것 같습니다 .  

LAES
지난주 높은 상승률을 보였던 LAES는 이번 주 급락했습니다 . 변동성이 큰 종목인 만큼 신중한 접근이 필요해 보입니다.

TSLL
미국 테슬라의 장기적 성장 가능성을 보고 신규 매수를 진행했습니다.

뉴스 및 전망

주요 지수 변동 (3월 16일 – 3월 23일)
이번 주 미국 증시는 지난주의 하락을 멈추고 전반적인 반등을 보였습니다. 특히 기술주 중심의 나스닥 시장 회복이 눈에 띄었습니다.
– S&P 500: 주간 +0.5%
– 나스닥 종합지수: 주간 +0.2%
– 다우존스 산업평균지수: 주간 +1.2%

연준 금리 동결 및 경제 전망 조정 연준은 3월 회의에서 기준금리를 4.25%-4.5%로 동결하고 2025년 GDP 성장률 전망치를 하향 조정했습니다. 인플레이션 전망치는 소폭 상향되었으나, 연준의 관세로 인한 물가 충격은 일시적이라는 입장이 시장을 안심시키면서 국채 금리 하락과 주가 상승으로 이어졌습니다.

트럼프 행정부의 관세 정책과 경제 둔화 우려는 여전하나, 기술주 중심의 공격적 전략은 반등 시 빠른 수익 회복 가능성을 제공하고 있습니다. 다만 하락 시의 손실 가능성도 항상 염두에 두어야 합니다. 미드필더형 배당주 ETF를 통한 안정적 자금 운용을 유지하며 시장의 불확실성을 관리할 계획입니다.

앞으로도 시장 흐름을 면밀히 살피며 저만의 투자 원칙을 지키면서 포트폴리오를 유연하게 조정해 나가겠습니다.

250316 주식 가계부: 미국 증시 반등과 기술주 중심 포트폴리오 전략 분석

안녕하세요. 주알남입니다.

이번 주 주식 가계부를 공유합니다.

종목 비중 및 수익률

이번 주 포트폴리오는 전반적으로 기술주 중심으로 비중을 조정하였습니다. 주요 레버리지 상품(TQQQ, TIGER 미국나스닥100 레버리지 등)의 비중이 크게 증가했으며, 신규로 “포니링크” 종목을 매수하였습니다. 총 수익률은 지난주 대비 -4.41% 하락하여 현재 -4.64%를 기록하고 있습니다.

종목비중(변동)수익률(변동)
TQQQ24.17% (+3.50%)-3.62% (-7.46%)
QQQM8.57% (-0.38%)-7.79% (-2.11%)
IJR8.51% (-1.02%)-9.50% (-2.19%)
SCHD7.20% (-0.66%)+1.49% (-2.76%)
SPLG6.90% (-1.71%)+5.09% (-2.19%)
TIGER 미국나스닥100레버리지(합성)11.33% (+2.92%)-8.99% (-3.98%)
RISE 미국나스닥1009.98% (-0.70%)-7.12% (-3.00%)
ACE 미국S&P5009.71% (-0.65%)-2.68% (-2.86%)
ACE 미국배당다우존스6.14% (-1.38%)+0.66% (-2.39%)
UPRO3.93% (-0.12%)-12.59% (-6.62%)
SOXL1.97% (+0.24%)+1.96% (-4.62%)
SMST1.24% (-0.25%)-13.02% (-22.96%)
포니링크매수매수
LAES0.16% (+0.02%)+6.65% (+12.76%)

종목 리뷰

  • TQQQ, TIGER 미국나스닥100레버리지(합성)
    레버리지 비중을 늘리며 장기적 상승에 대비하는 전략을 선택했습니다.
  • 포니링크
    향후 국내시장의 자율주행시장의 활성화를 기대하며 신규 매수 하였습니다.

뉴스 및 전망

  • 주요 지수 변동 (3월 15일): 4주 연속 하락 이후 가장 큰 반등으로, 25년 들어 최대 상승폭을 기록했습니다.
    – S&P 500: +2.13%
    – 나스닥 종합지수: +2.61%
    – 다우존스 산업평균지수: +1.66%
  • 연방정부 폐쇄 리스크 해소: 연방정부가 폐쇄 위기를 피하면서 투자 심리가 개선되었습니다.
  • 트럼프 관세 정책 발언 부재: 트럼프 전 대통령의 관세 관련 발언이 없었던 점이 시장 안정에 기여했습니다.
  • 푸틴-트럼프 협상 기대감: 글로벌 증시가 동반 상승하며 긍정적인 영향을 미쳤습니다
  • 기술주와 반도체 섹터(엔비디아, 애플 등) 강세가 시장 상승을 주도했습니다.
  • 2월 소비자물가지수(CPI): 예상보다 낮은 CPI 상승률은 인플레이션 압력이 완화되고 있음을 시사하며 연준의 긴축 정책 완화 기대감을 높였습니다.
    – 전년 동기 대비 +2.8% 상승 (전망치 2.9% 하회)
    – 전월 대비 +0.2% 상승 (전망치 0.3% 하회)
  • 국채 금리 및 원자재
    – 미국 10년물 국채 금리는 +5bp 상승하여 4.31%를 기록했습니다.
    – 금 가격은 트로이온스당 $2,994로 소폭 하락했으나 장중 $3,000를 돌파하기도 했습니다.

이번 주의 상승은 연방정부 폐쇄 위기 해소와 CPI 완화가 긍정적 투자 심리를 이끌었으며, 특히 나스닥 중심의 강세가 눈에 띄었습니다. 다만 금요일 주가 상승이 일시적인 반등일지 추세전환일지 아직 불확실한 만큼 4월 초 관세 정책발표 이전까지는 신중한 접근이 필요합니다.

250309 주식 가계부: 포트폴리오 조정과 기술주 급락에 따른 전략 분석

안녕하세요. 주알남입니다.

이번 주 주식 가계부를 공유합니다.

종목 비중 및 수익률

이번 주 포트폴리오는 일부 종목을 매수·매도하며 재정비를 진행했습니다. 특히 나스닥 레버리지 상품에서의 변동성과 기술주의 하락 영향이 두드러졌습니다. 전체적으로 방어적 성격의 ETF 비중을 일부 축소하고, 나스닥 레버리지 상품을 신규 편입하는 전략을 취했습니다. 총 수익률은 지난주 대비 -5.59% 하락하여 현재 -0.23%를 기록하고 있습니다.

종목비중 (변동)수익률 (변동)
TQQQ20.67% (+3.05%)+3.84% (-14.03%)
RISE 미국나스닥10010.68% (-1.37%)-4.12% (-3.34%)
ACE 미국S&P50010.36% (+0.24%)+0.18% (-3.30%)
IJR9.53% (-0.49%)-7.31% (-4.37%)
QQQM8.95% (-0.98%)-5.68% (-4.11%)
SPLG8.61% (-0.60%)+7.28% (-4.48%)
TIGER 미국나스닥100레버리지(합성)매수매수
SCHD7.86% (-2.67%)+4.25% (-1.32%)
ACE 미국배당다우존스7.52% (-0.61%)+3.05% (-0.99%)
UPRO4.05% (+0.50%)-5.97% (-8.88%)
SOXL매수매수
SMST1.49% (-1.29%)+9.94% (-44.38%)
LAES0.14% (+0.04%)-6.11% (+2.96%)
KB 레버리지 나스닥 100 ETN매도매도

종목 리뷰

  • TQQQ
    기술주 하락으로 수익률이 큰 폭(-15.73%) 하락하였으나, 비중은 추가 매수로 인해 상승했습니다.
  • TIGER 미국나스닥100레버리지(합성)
    KB 레버리지 나스닥 100 ETN를 매도하고, 대체 상품인 TIGER 미국나스닥100레버리지(합성)로 변경하였습니다. 향후 기술주 회복 시 상승 여력을 기대하고 있습니다.
  • SOXL
    반도체 주의 지속적인 하락으로, 저점 매수 구간으로 보고 신규 매수 하였습니다.

배당주 중심 ETF 비중을 축소하여 방어적 전략에서 공격적 전략으로 일부 이동하였습니다.

뉴스 및 전망

  • 기술주 급락
    마벨 테크놀로지가 실망스러운 AI 기반 매출 전망을 발표한 후 주가가 19.8% 급락했습니다. 엔비디아(-5.7%), 브로드컴(-6.3%), AMD(-2.8%) 등 주요 기술주들도 하락세를 보였습니다.
  • 고용 보고서 발표
    2월 고용 보고서에서 신규 고용이 151,000명 증가하며 시장 예상치를 상회했습니다.
    실업률은 4.1%로 유지되었습니다. 이는 노동 시장의 강세를 보여주며, 연준의 금리 정책에 영향을 줄 수 있는 중요한 지표입니다.
  • 트럼프의 관세 정책
    도널드 트럼프 전 대통령이 멕시코와 캐나다에서 일부 상품에 대한 관세를 한 달 연기하기로 했지만, 투자자들의 불안감을 해소하지 못했습니다. 이러한 무역 정책 우려가 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다
  • 국채 금리 상승
    고용 지표 호조로 인해 미국 10년 국채 금리가 4.68%까지 상승하며, 연준의 금리 인하 기대가 약화되었습니다

이 기간 동안 미국 주식 시장은 전반적으로 하락세를 보였습니다. 특히 기술주가 급락하며 나스닥 지수가 큰 폭으로 하락했고, S&P 500과 다우존스도 손실을 기록했습니다. 고용 보고서와 국채 금리 상승은 연준의 금리 정책 불확실성을 강화하며 투자 심리에 부정적인 영향을 미쳤습니다.

이번 주 포트폴리오는 기술주 중심의 수익률 하락과 시장 전반의 하락세로 인해 타격을 받았습니다. 하지만 향후 나스닥 기술주의 회복 가능성을 염두에 둔 전략적 선택으로 레버리지상품의 비중을 높이면서 분할 매수를 계속하고 있습니다.

여러분도 현재의 단기 변동성을 염두에 두고 방어적 전략을 유지하면서, 향후 변동성을 활용한 전략적 매수를 고려해 볼 필요가 있겠습니다.

250302 주식 가계부: 기술주 하락과 관세 우려 속 포트폴리오 조정

안녕하세요. 주알남입니다.

이번 주 주식 가계부를 공유합니다.

종목 비중 및 수익률

이번 포트폴리오에서는 기술주 및 레버리지 상품의 수익률이 큰 폭으로 조정되었음을 확인할 수 있습니다. 특히 TQQQ, KB 레버리지 나스닥 100 ETN, UPRO 등이 외부 요인에 민감하게 반응하여 수익률이 하락한 반면, SMST와 LAES는 개선된 성과를 보였습니다. 총 수익률은 지난주 대비 -2.28% 하락하여 현재 +5.36%를 기록하고 있습니다.

종목비중 (변동)수익률 (변동)
TQQQ17.62% (+1.37%)+17.87% (-15.73%)
RISE 미국나스닥10012.05% (-0.46%)-0.78% (-5.23%)
SCHD10.53% (+0.44%)+5.57% (+3.01%)
ACE 미국S&P50010.12% (-2.38%)+3.48% (-2.19%)
IJR10.02% (-0.37%)-2.94% (+0.66%)
QQQM9.93% (-0.58%)-1.57% (-1.71%)
SPLG9.21% (-0.89%)+11.76% (+0.81%)
ACE 미국배당다우존스8.13% (-2.58%)+4.04% (+1.26%)
KB 레버리지 나스닥 100 ETN5.92% (+4.88%)-2.93% (-10.72%)
UPRO3.55% (+0.75%)+2.91% (-1.99%)
SMST2.78% (-0.28%)+54.32% (+33.71%)
LAES0.10% (+0.09%)-9.07% (+10.66%)

종목 리뷰

  • TQQQ, UPRO, KB 레버리지 나스닥 100 ETN
    이번주 미국 증시의 하락이 지속되면서, 120일 이동평균선 아래로 진입함에따라 웅덩이 매수 전략에 따라 레버리지 상품을 추가 매수 하였습니다.
  • SMST
    비트코인의 급락으로, 수익성이 크게 상승하여 일부 수익실현하였습니다.

이번 주에는 강한 웅덩이 신호가 포착되어 기존의 1배수 위주의 포트폴리오에서 레버리지 상품의 비중을 28%까지 끌어올렸습니다. 현 상황을 미드필더형 자금에서 공격형 자금으로 비중을 늘릴 시기라고 판단하고 있습니다.

뉴스 및 전망

  • 엔비디아 실적 발표 후 주가 하락
    예상을 상회하는 실적에도 불구하고 엔비디아 주가가 8% 이상 하락하며 시가총액이 3조 달러 아래로 떨어졌습니다.
  • 트럼프의 관세 정책 우려
    트럼프 대통령이 중국, 캐나다, 멕시코에 추가 관세 부과 가능성을 언급하며 “마약 유입이 중단되지 않으면 3월 4일 중국에 10% 추가 관세”를 예고했습니다.
  • 기술주 전반적 하락
    엔비디아 외에도 슈퍼마이크로컴퓨터 등 여러 기술주가 큰 폭으로 하락했으며, 애플, 테슬라, 마이크로소프트, 아마존 등 대형 기술주도 하락세를 보였습니다.
  • 국제 유가 상승
    국제 유가가 2% 이상 급등하여 관세 위협과 연관된 불확실성을 가중시켰습니다.
  • 2월 소비자신뢰지수 하락
    소비자신뢰지수가 98.3으로 1월 대비 7포인트 하락, 이는 경제 악화 가능성에 대한 우려를 반영합니다.

이러한 뉴스들로 인해 뉴욕 증시는 전반적으로 하락세를 보였으며, 투자자들 사이에서는 ‘극단적인 공포’ 심리가 팽배해졌습니다.

다음주에는 3월 4일을 기점으로 트럼프 대통령의 관세 정책이 실제로 실행될지가 주요 관전 포인트가 될것입니다. 투자자들은 단기적 변동성에 유의하면서도, 장기적인 투자 전략 재검토를 통해 리스크 관리에 신경 써야 할 시점입니다. 여러분들도 상황에 맞는 포트폴리오 조정을 통해 소중한 자산을 지켜나가시길 바랍니다.

250223 주식 가계부: 포트폴리오 변동과 경제 지표 영향 분석


안녕하세요. 주알남입니다.

이번 주 주식 가계부를 공유합니다.

종목 비중 및 수익률

이번 주는 일부 주요 종목(TQQQ, UPRO 등)의 수익률 하락이 두드러졌으며, 반면 SMST는 큰 폭의 수익률 개선을 보였습니다. 총 수익률은 지난주 대비 -3.54% 하락하여 현재 +7.64%를 기록하고 있습니다.

종목비중 (변동)수익률 (변동)
TQQQ16.25% (+1.72%)+33.60% (-30.18%)
RISE 미국나스닥10012.51% (+0.14%)+4.45% (-0.34%)
ACE 미국S&P50012.50% (+0.84%)+5.67% (-1.14%)
ACE 미국배당다우존스10.71% (+1.61%)+2.78% (+0.61%)
QQQM10.51% (+0.10%)+0.14% (-2.83%)
SCHD10.09% (+0.47%)+2.56% (+0.98%)
SPLG10.10% (+0.68%)+10.95% (-5.78%)
IJR10.39% (+1.51%)-3.60% (-4.09%)
KB 레버리지 나스닥 100 ETN1.04% (-2.05%)+7.79% (-0.58%)
UPRO2.80% (+0.33%)+4.90% (-6.84%)
SMST3.06% (+0.62%)+20.61% (+22.87%)
LAES0.01% (0.00%)-19.73% (+0.22%)

종목 리뷰

  • TQQQ, UPRO
    이번주 금요일 나스닥 이동평균선을 하락 이탈하면서, 웅덩이 신호가 포착되어 일부 매수 하였습니다.
  • KB 레버리지 나스닥 100 ETN
    나스닥 레버리지 비중 축소를 위해 일부 매도 하였습니다. 국내향 나스닥관련 주식이라 웅덩이 신호 전 매도되었습니다.

뉴스 및 전망

  • 구매관리자지수(PMI)
    서비스업 PMI는 49.7로 25개월 만에 위축 국면에 진입하였으며, 제조업 PMI는 51.6을 기록했습니다.
    → 경기 둔화 우려가 증폭되어 증시에 부정적 영향을 미쳤습니다.
  • 소비자심리지수
    2월 소비자심리지수는 64.7로 2023년 11월 이후 최저치를 기록했습니다.
    → 소비자 지출 둔화 가능성이 커지며 경기 불안감을 심화시켰습니다.
  • 장기 기대 인플레이션
    5년~10년간 장기 기대 인플레이션은 3.5%로 상승, 1년 기대 인플레이션은 4.3%로 전월 대비 1.0%포인트 급등했습니다.
    → 인플레이션 상승 전망은 연준의 금리 정책 불확실성을 높여 투자 심리를 위축시켰습니다.

이러한 부진한 경제 지표들로 인해 2월 21일 미국 주식시장은 큰 폭으로 하락했습니다.
– 다우존스 산업평균지수: −1.69%
– S&P 500 지수: −1.71%
– 나스닥 종합지수: −2.20%

전반적으로, 경제 지표들이 경기 둔화와 인플레이션 상승 우려를 반영함에 따라 투자 심리가 위축되었고, 이는 주식시장의 하락으로 이어졌습니다.

단기적으로는 소비자심리지수와 장기 기대 인플레이션 상승, PMI 둔화 등이 시장에 부정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 그러나 기술주 및 AI 투자 강세 등 장기적 긍정 요인도 여전히 존재하므로, 투자자들은 단기 변동성에 주의하면서도 장기적 관점에서 전략을 재점검할 필요가 있습니다.

250216 주식 가계부: CPI와 금리 정책과 시장분위기

안녕하세요. 주알남입니다.

이번 주 주식 가계부를 공유합니다.

종목 비중 및 수익률

이번 주 미국 증시는 불안한 CPI 발표속에서 상승하는 주가흐름이 이어지면서 혼란스러운 모습입니다. 포트폴리오에서는 일부 레버리지 상품(TQQQ, UPRO)의 수익률 개선과 기술주 관련 종목의 비중 변화가 두드러졌습니다. 총 수익률은 지난주 대비 -0.54% 하락하여 현재 +11.18%를 기록하고 있습니다.

종목비중 (변동)수익률 (변동)
TQQQ14.53% (-6.53%)+63.78% (+18.65%)
RISE 미국나스닥10012.37% (+4.05%)+4.79% (-1.28%)
ACE 미국S&P50011.66% (+3.01%)+6.81% (-2.24%)
QQQM10.41% (+1.46%)+2.97% (+1.07%)
SCHD9.62% (+0.04%)+1.58% (-0.53%)
SPLG9.42% (+0.24%)+16.73% (-0.55%)
ACE 미국배당다우존스9.10% (-0.16%)+2.17% (-0.12%)
IJR8.88% (-0.25%)+0.49% (-1.30%)
KB 레버리지 나스닥 100 ETN3.09% (+0.43%)+8.37% (+1.04%)
UPRO2.47% (-0.21%)+11.74% (+2.53%)
SMST2.44% (-0.27%)-2.26% (-9.20%)
LAES0.01% (0.00%)-19.95% (-18.62%)
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호매도매도

종목 리뷰

  • TQQQ
    수익률이 크게 상승하며 90달러 인근에서 일부 매도하였습니다.
  • RISE 미국나스닥100과 ACE 미국S&P500
    추후 수익률을 개선을 기대하며 추가 매수를 진행하였습니다.
  • TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호
    ISA에서 운용중이던 상품이었는데 올해부터 배당금에 대한 세금 원천징수가 이루어지면서, 기존 분배금을 통한 수익화를 목표로 하던 해당 종목을 전부 매도 하였습니다.

뉴스 및 전망

  • 2월 12일 CPI 발표 및 시장 반응
    CPI 수치: 전년 대비 3.0%, 전원대비 0.5% 상승 (근원 CPI 3.3%, 0.4% 상승)
    → 인플레이션 우려로 금리 인하 기대감이 후퇴되며 시장에 부정적인 영향을 주었습니다.
  • 연준 금리 정책 및 전문가 전망
    Powell 연준 의장이 금리 당분간 유지 입장을 밝혔습니다.
    → 금리 정책 관련 불확실성이 단기적 변동성을 야기할 수 있으나, 장기적 상승 전망은 유지됩니다.
  • 트럼프 대통령의 철강·알루미늄 수입품 관세 부과 계획(25% 관세)
    → 특정 섹터에 영향을 주며 증시 전반에는 보합세로 나타났습니다.

이번주는 기술주 강세와 AI 인프라 투자 확대, 강한 고용 데이터 등 긍정적 요인이 작용한 반면, 트럼프의 관세 발표와 CPI 상승, 인플레이션 우려 등 부정적 요인도 동시에 나타났습니다. 단기적으로는 인플레이션과 금리, 무역 리스크 등으로 인한 변동성이 지속될 가능성이 있으나, 기술주와 대형 기업의 호실적 등 긍정적 요소가 장기적인 강세 모멘텀을 뒷받침할 것으로 전망됩니다. 투자자 여러분은 단기적인 변동성에 유의하면서도 장기적인 관점에서 전략을 재점검할 필요가 있겠습니다.

250209 주식 가계부: AI 투자 확대와 관세 불확실성 속 증시 회복 가능할까?


안녕하세요. 주알남입니다.

이번 주 주식 가계부를 공유합니다.

종목 비중 및 수익률

이번 주 미국 증시는 다양한 이슈 속에서 혼재된 흐름을 보였습니다. 이와 함께 제 포트폴리오도 주요 종목별로 미세한 조정이 이루어졌는데요, 아래 비교표를 통해 주요 종목의 변동 현황을 살펴보겠습니다. 총 수익률은 지난주 대비 -0.44% 하락하여 현재 +11.72%를 기록하고 있습니다.

종목비중 (변동)수익률 (변동)
TQQQ21.06% (+0.93%)+45.13% (-2.54%)
SCHD9.58% (+0.22%)+2.11% (-0.97%)
ACE 미국배당다우존스9.26% (-0.12%)+2.29% (-1.57%)
SPLG9.18% (+0.02%)+17.28% (-0.08%)
IJR9.13% (-0.07%)+1.79% (-1.01%)
QQQM8.95% (-0.84%)+1.90% (+0.28%)
ACE 미국S&P5008.65% (-0.03%)+9.05% (-0.65%)
RISE 미국나스닥1008.32% (+0.04%)+6.07% (+0.10%)
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호7.75% (-0.02%)+0.97% (-1.47%)
SMST2.71% (-0.15%)+6.94% (+2.77%)
UPRO2.68% (-0.01%)+9.21% (-0.73%)
KB 레버리지 나스닥100 ETN2.66% (+0.02%)+7.33% (+0.43%)
LAES0.01% (매수)-1.33% (매수)

종목 리뷰

  • TQQQ
    비중이 소폭 증가했으나, 수익률이 다소 하락한 모습입니다.
  • SCHD, ACE 미국배당다우존스
    비교적 안정적인 움직임을 보였습니다.
  • QQQM
    비중이 크게 줄어들었지만, 수익률은 소폭 상승했습니다.
  • SMST, UPRO
    가상화폐 섹터와 레버리지 상품의 특성에 따라 변동성을 보이고 있습니다.
  • LAES
    신규 매수 종목으로 양자컴퓨팅 관련 흐름을 모니터링하기 위해 투자 비중이 극소화되어 있습니다.

뉴스 및 전망

  • AI 인프라 투자 확대와 기술주 전망
    Amazon 등 주요 빅테크 기업들이 AI 데이터센터 투자에 총 2800억 달러를 약속하며, 기술 및 AI 칩 관련주에 강한 상승 모멘텀을 부여할 것으로 전망됩니다.
  • 소비자 심리 위축 및 인플레이션 기대 상승
    Michigan 소비자 심리지수가 급락하고, 1년 인플레이션 기대치가 상승하면서 단기 경제 불안 요소로 작용하고 있습니다.
  • 관세 정책이 물가지수에 미치는 영향
    트럼프 대통령의 관세 발표로 주요 인플레이션 지수가 상승 압력을 받고 있으며, 단기적으로 1년 CPI가 약 3% 수준에 이를 전망입니다.

연준의 금리 정책 관련 불확실성과 트럼프 대통령의 관세 정책 우려, 소비자 심리 위축 등 부정적 요인이 작용하는 한편, 빅테크와 AI 인프라 투자 확대, 기업 실적 개선 및 자사주 매입 등 긍정적 뉴스도 함께 전해졌습니다. 종합적으로 단기에는 관세와 인플레이션 관련 우려로 인한 변동성이 있으나, 기술주와 AI 투자 확대, 기업 실적 개선 등 긍정적 요소가 장기적 강세 모멘텀을 유지할 것으로 보입니다.

250202 주식 가계부: 관망 속 변동성 장세와 주요 뉴스 분석

안녕하세요. 주알남입니다.

이번 주 주식 가계부를 공유합니다.

종목 비중 및 수익률

이번 주는 전체적으로 관망세를 유지하면서도 종목별로 약간의 비중 변화가 있었습니다. 수익률 측면에서는 레버리지 상품(TQQQ, UPRO 등)의 변동이 두드러졌습니다. 총 수익률은 지난주 대비 +0.83% 상승하여 현재 +12.16%를 기록하고 있습니다.

종목비중 (변동)수익률 (변동)
TQQQ20.13% (+0.18%)+47.67% (-6.67%)
QQQM9.79% (-0.01%)+1.62% (+0.55%)
ACE 미국배당다우존스9.38% (+0.04%)+3.86% (+1.10%)
SCHD9.36% (+0.04%)+3.08% (+1.13%)
IJR9.20% (+0.07%)+2.80% (+1.45%)
SPLG9.16% (+0.03%)+17.36% (+1.12%)
ACE 미국S&P5008.68% (+0.04%)+9.70% (+1.16%)
RISE 미국나스닥1008.28% (-0.02%)+5.97% (+0.46%)
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호7.77% (+0.06%)+2.44% (+1.46%)
SMST2.86% (-0.35%)+4.17% (+12.78%)
UPRO2.69% (-0.06%)+9.94% (-1.60%)
KB 레버리지 나스닥100 ETN2.64% (-0.04%)+6.90% (-0.86%)

종목 리뷰

  • TQQQ
    비중은 소폭 증가했지만, 수익률이 -6.67%로 크게 조정되었습니다. 이는 나스닥 기술주 변동성 확대와 관세 이슈 등 외부 요인의 영향을 받은 것으로 분석됩니다.
  • SMST
    비중은 소폭 감소했음에도 불구하고 수익률이 +12.78%로 크게 상승했습니다. 가상화폐 섹터 관련 뉴스와 맞물려 가격 변동성이 크게 작용한 것으로 보입니다.
  • UPRO
    수익률이 -1.60%로 소폭 하락하며 변동성 장세의 영향을 받았습니다.

뉴스 및 전망

  • 트럼프 대통령의 관세 부과 발표 (1월 31일)
    도널드 트럼프 미국 대통령이 2월 1일부터 캐나다, 멕시코, 중국에 대한 관세를 예정대로 부과하겠다고 발표했습니다. 이로 인해 투자 심리가 위축되어 다우존스30산업평균지수가 전장 대비 0.75% 하락하는 등 주요 지수에 부정적 영향을 미쳤습니다.
  • 개인소비지출(PCE) 물가지수 발표 (1월 26일)
    PCE 물가지수가 발표되어 시장 참여자들의 관심을 받았습니다. 이 지표는 연방준비제도(Fed)의 통화 정책 결정에 중요한 역할을 하며, 향후 FOMC 회의 및 금리 정책 전망에 영향을 줄 것으로 보입니다.
  • 테슬라 주가 변동 (1월 26일)
    테슬라 주가가 하루 만에 12% 하락하며 투자자들의 이목을 집중시켰습니다. 2024년 성장세 둔화 경고와 4분기 실적 부진이 주요 원인으로 분석됩니다.
  • 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 (1월 27일~31일)
    연준의 금리 정책에 대한 시장의 관심이 집중되었습니다. 특히 트럼프 대통령의 금리 인하 압박에 대해 연준의 대응이 초미의 관심사였습니다.
  • 엔비디아 주가 변동
    중국 기업의 AI ‘딥시크’ 발표와 대중국 규제 강화 이슈로 인해 엔비디아 주가가 변동하며 AI 및 반도체 섹터 전반에 영향을 주었습니다.

이번 주는 트럼프 대통령의 관세 이슈로 인한 하락 압력과 함께, 일부 호재로 인한 반등이 혼재하는 모습을 보였습니다. 레버리지 상품 보유 투자자라면 변동성 장세에 주의하며 분할 매수·매도 타이밍을 세밀하게 조정할 필요가 있습니다. 다음 주에도 금리 정책과 무역정책 발표 등 다양한 이벤트가 예정되어 있으므로 신중한 대응이 요구됩니다.

250126 주식 가계부: 트럼프 출범·다보스 포럼, 정책 기대감 속 시장 흐름

안녕하세요. 주알남입니다.

이번 주 주식 가계부를 공유합니다.

종목 비중 및 수익률

트럼프 정부의 공식 출범과 다보스 포럼이 겹친 이번 주는 ‘정책 기대감 vs 실적 리스크’라는 이슈 속에서 포트폴리오를 관리한 한 주였습니다. 결과적으로 지난주 대비 +0.54% 상승하여 현재 +11.33%를 기록하고 있습니다.

종목비중 (변동)수익률 (변동)
TQQQ19.95% (-0.64%)+54.34% (+5.59%)
SCHD9.32% (-0.27%)+1.95% (-1.76%)
ACE 미국배당다우존스9.34% (-0.16%)+2.76% (-0.63%)
IJR9.13% (-0.20%)+1.35% (-1.10%)
SPLG9.13% (-0.13%)+16.24% (-0.32%)
QQQM9.80% (+0.74%)+1.07% (-0.71%)
ACE 미국S&P5008.64% (-0.05%)+8.54% (+0.67%)
RISE 미국나스닥1008.30% (+0.06%)+5.51% (+1.62%)
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호7.71% (-0.27%)+0.98% (-2.39%)
SMST3.21% (+0.86%)-8.61% (+18.15%)
UPRO2.75% (+0.05%)+11.54% (+3.26%)
KB 레버리지 나스닥100 ETN2.68% (+0.11%)+7.76% (+5.05%)

종목 리뷰

  • SMST
    이번 주 급반등으로 수익률이 크게 개선되었습니다. 현 비중을 유지하며 수익 구간에 진입할 때까지 보유할 계획입니다.
  • TQQQ & KB 레버리지
    트럼프 대통령의 ‘스타게이트 프로젝트’ 발표로 나스닥 상승에 대한 기대감이 커지는 상황입니다. 목표가에 도달하면 전량 매도할 예정입니다.

뉴스 및 전망

  • 다보스 포럼 (1월 20일~24일, 스위스 다보스)
    트럼프 대통령은 화상 연설을 통해 금리 인하 압박과 유가 하락 요구를 강조하며 투자 심리를 자극했습니다.
  • 고용 지표 (1월 23일 발표)
    신규 실업수당 청구건수가 218,000건으로 예상치를 상회해 고용 시장 약세 신호가 포착되었습니다.
  • 스타게이트 프로젝트
    트럼프의 새로운 AI 인프라 프로젝트가 발표되면서 관련주가 큰 폭의 상승을 보였습니다.

이번 주는 트럼프 정책 기대감과 함께 시장이 소폭 상승 흐름을 이어갔습니다. 반면, 반도체 업종은 다소 부진하고, 소형주의 실적 리스크가 제기되는 가운데에서도 S&P500 신고가가 갱신되는 모습입니다. 다음 주에도 트럼프 정책으로 인한 변동성이 예상되는 만큼, 보수적인 투자 전략으로 자산을 지키는 것이 중요하겠습니다.